Analyse Pipeline Commercial · Rapport Power BI
Présentez votre pipeline et l'activité de chaque commercial
- Connectez votre CRM en quelques minutes
- Un rapport exploitable tout de suite
- Économisez 2 mois de développement
69€ HT
TVA ajoutée au paiement
- Kit de déploiement inclus
- Support sous 48 h ouvrées
- Accompagnement en option
Connectez votre CRM en quelques minutes
Partez des exports de votre CRM, en Excel ou en CSV : vos opportunités et vos activités. Le guide de déploiement vous dit quoi exporter et comment rattacher vos étapes de vente à celles du rapport. Le rapport se remplit, puis se met à jour à chaque nouvel export.
- HubSpot
- Pipedrive
- Salesforce
- Sellsy
- Excel
En trois étapes
Testez
Ouvrez le rapport avec la base de données anonymisée : tout fonctionne déjà.
Branchez vos données
Exportez vos opportunités et vos activités depuis votre CRM, et reportez-les dans le fichier Excel livré en rattachant vos étapes de vente aux sept du rapport. Choisissez ensuite ce fichier dans Power BI Desktop, guide à l'appui.
Vérifiez et publiez
Faites les quatre contrôles du guide et comparez le nombre et la valeur des opportunités créées à votre CRM, puis publiez le rapport pour votre équipe.
Nous citons les grands logiciels du marché, mais le rapport se connecte à n'importe quelle source de données. Un doute ? Envoyez-moi un extrait de votre export à emilien@datapilot.fr, je vous réponds sous 48 h ouvrées !
Un rapport exploitable tout de suite
Vous suivez vos opportunités de la découverte à la conclusion, avec leur valeur estimée et pondérée face au N-1. Chaque commercial a sa ligne : ses opportunités et leur valeur, son taux de conversion, ses appels, ses rendez-vous et ses commandes. Des chiffres faciles à lire pour vos réunions commerciales.
| Opportunités créées | Valeur estimée | Valeur pondérée | |
|---|---|---|---|
| Benjamin Chauveau | 10 | 345 780 € | 82 428 € |
| Hugues de la Maillet | 8 | 285 760 € | 83 790 € |
| Yves-Jacques Fontaine | 10 | 246 630 € | 92 730 € |
Extrait du rapport, données anonymisées
Jusqu'où vont vos opportunités, de la découverte à la conclusion 
Le pipeline en cours, la conversion et l'activité de chaque commercial 
L'activité de votre équipe mois par mois, face au N-1
Données anonymisées : vos chiffres prennent leur place dès que vous branchez votre export.
Filtrez, survolez, explorez : c'est le rapport que vous recevez, avec la base de données anonymisée.
Économisez 2 mois de développement
Ce suivi du pipeline et de l'activité commerciale, nos experts l'ont construit en mission. Partez de ce standard plutôt que de zéro.
Avec une agence
Un projet qui part de zéro
- Délai
Avec une agence : 2 mois de développement- Prix
Avec une agence : À partir de 3 000 € HT
Avec un template
Un standard éprouvé en mission
- Délai
- Utilisable dès aujourd'hui
- Prix
- 69 € HT
Délai et prix constatés chez d'autres agences pour un rapport simple, développé sur mesure.
Un besoin propre à votre entreprise ? Chez Datapilot, nos experts partent de ce rapport pour construire le vôtre. Parler à Datapilot
Ce que vous recevez
Le rapport Power BI
Le fichier .pbix, à ouvrir dans Power BI Desktop. Il est à vous : modifiez-le à votre guise.
Le guide de déploiement
En PDF, pas à pas, de l'ouverture du rapport à sa publication.
La base de données anonymisée
Un fichier Excel (.xlsx) pour tout tester avant de brancher vos chiffres.
Voir un exemple avec le kit gratuit
Par email, dès le paiement : un lien de téléchargement, vers un fichier .zip qui réunit ces 3 fichiers.
L'offre d'Accompagnement
Vous souhaitez un accompagnement personnalisé pendant l'installation de votre template ?
Je vous accompagne dans la prise en main et l'installation de votre template. J'ai 10 ans d'expérience dans le reporting et je peux vous accompagner pour comprendre comment exporter vos données, déployer le rapport ou l'adapter à votre contexte.
Emilien GrangerFondateur et CTO de Datapilot
Une heure pour 200 € HT, ou une demi-journée pour 500 € HT, avec le rapport ou plus tard.
TVA ajoutée au paiement
FAQ
Oui. Le plus simple est de partir des exports de votre CRM, en Excel ou en CSV, quel que soit votre logiciel ; le guide de déploiement vous dit quoi exporter et où le reporter dans le fichier Excel livré. Nous citons les grands CRM du marché, mais le rapport se connecte à n'importe quelle source de données.
Non. Vous rattachez chacune de vos étapes à l'une des sept du rapport, ou vous renommez celles du rapport. Le guide de déploiement donne une correspondance courante, à adapter à votre cycle de vente. Je vous accompagne pour brancher vos outils et répondre à vos questions !
Oui. Le filtre Commercial n'affiche que les opportunités et les actions du commercial choisi, et la page Commerciaux met toute l'équipe côte à côte. Un nouveau commercial apparaît dès qu'il figure dans vos exports.
Oui : exportez aussi les opportunités et les actions de l'année précédente, et le rapport fait la comparaison tout seul.
Licences, livraison, support et paiement sont dans la FAQ. Toutes les questions
Les informations techniques du rapport
Tous nos rapports sont livrés branchés sur un fichier Excel : c'est le plus simple quand on n'a pas d'architecture technique. Ce fichier peut être remplacé par vos propres fichiers Excel, et surtout, le rapport peut se connecter directement à vos sources.
Sources possibles
HubSpot
- Par export
- Les transactions et les activités, en Excel ou en CSV.
- En connexion directe
- L'API de HubSpot.
Pipedrive
- Par export
- Les affaires et les activités, en Excel ou en CSV.
- En connexion directe
- L'API de Pipedrive.
Salesforce
- Par export
- Les opportunités et les activités, en Excel ou en CSV.
- En connexion directe
- L'API de Salesforce.
Sellsy
- Par export
- Les opportunités et les activités, en Excel ou en CSV.
- En connexion directe
- L'API de Sellsy.
Odoo
- Par export
- Les opportunités et les activités, en Excel ou en CSV.
- En connexion directe
- L'API d'Odoo.
Un suivi commercial tenu dans Excel
- Par export
- Vos opportunités et vos actions, au format du fichier livré.
- En connexion directe
- Le rapport se rebranche sur votre propre fichier Excel.
La connexion directe demande du paramétrage de votre côté, et plus on se rapproche de la source, plus elle est technique. Pour vous connecter, je peux vous accompagner avec l'offre d'Accompagnement, pour que tout se fasse avec le moins de difficultés possible.
Comment le rapport est construit aujourd'hui
Les tables du fichier Excel livré, telles que le rapport les lit aujourd'hui. Il reste flexible : vos données n'ont pas besoin d'avoir exactement cette forme.
Feuille « FACT_Opps » (opportunités)
N° d'opportunité, Commercial, Client, Valeur estimée (en euros), Probabilité (en pourcentage), Date de création
Feuille « FACT_Funnel » (étapes atteintes)
N° d'opportunité, Étape (l'une des sept du rapport), Date
Feuille « FACT_Actions » (actions commerciales)
Date de l'action, Commercial, Action (appel, e-mail, rendez-vous, commande validée, opportunité perdue), Commentaires
Feuille « DIM_Company » (clients)
Client, Secteur, Ville, Description (peut rester vide), Entrée (depuis quand il est client, peut rester vide)
Commerciaux
intégrée au rapportÉtapes de vente
intégrée au rapportCalendrier
intégrée au rapport
- Fichier Power BI Desktop (.pbix), publiable dans Power BI Service.
- Trois pages : Funnel (opportunités créées, valeur estimée et valeur pondérée face au N-1, opportunités par étape atteinte, valeur par secteur et par ville, opportunités en cours), Commerciaux (pipeline en cours, taux de conversion, indicateurs par commercial) et Actions (actions, appels, commandes et rendez-vous face au N-1, actions par commercial et par mois, détail des actions) ; filtres Année, Mois et Commercial, plus Secteur sur Funnel et Type d'action sur Actions.
- Données chargées par Power Query depuis quatre feuilles d'un classeur Excel, la base de données anonymisée, à remplacer par vos exports ; une seule requête désigne le fichier à lire.
- Sept étapes de vente, de « 1- Découverte » à « 7- Conclu » : vos étapes s'y rattachent, et chacune se renomme en gardant son numéro.
- Opportunités suivies par cohorte : la période retient les opportunités créées dans la période, suivies jusqu'à la date des données ; les actions suivent leur propre date.
- Statut calculé : gagnée si l'opportunité a atteint « 7- Conclu », perdue si sa probabilité est nulle, en cours sinon. Valeur pondérée : la valeur estimée multipliée par la probabilité reprise de votre CRM. Taux de conversion : opportunités conclues sur opportunités créées dans la période.
- Modèle : les opportunités, reliées à leurs étapes atteintes, aux clients, aux commerciaux et au calendrier par leur date de création ; les actions, reliées aux commerciaux et au calendrier par leur propre date. Commerciaux et calendrier recalculés à chaque actualisation.
- Mesures DAX : nombre d'opportunités, valeurs estimée et pondérée, funnel par étape atteinte, taux de conversion, pipeline en cours, actions par type ; pour les sept cartes, la référence N-1 sur les mêmes mois, l'écart et les mini-courbes. Pastille verte quand l'indicateur monte, rouge quand il baisse.
Votre rapport est prêt : il ne manque que vos chiffres
Paiement unique, pas d'abonnement. Vous recevez le rapport, son guide de déploiement et une base de données anonymisée déjà chargée. Vous branchez votre source, et vous pouvez utiliser votre rapport.
69€ HT
TVA ajoutée au paiement
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